Här kan du läsa om hur du registrerar dokument via Documaster Office 365-tillägget.
När du ska journalföra ett e-postmeddelande från Outlook, väljer du fliken för journalföring i tillägget, som är markerad med en blå understrykning:
Först måste du antingen koppla journalposten till en befintlig saksmappe, eller så kan du välja att skapa en ny genom att klicka på +.
Sök i befintlig saksmappe:
Om du vill använda en befintlig saksmappe kan du söka efter den genom att börja skriva i fältet "Sök efter befintlig saksmappe" högst upp. Tillägget kommer då att söka igenom Documaster baserat på det du skriver. Klicka på den saksmappe som är korrekt.
Skapa en ny saksmappe:
När du skapar en ny saksmappe från tillägget fyller du i den nödvändiga informationen i det fönster som visas nedan. Du kommer att se information som finns i Documaster i nedrullningsmenyerna. Klicka på "Färdig" när all information är korrekt ifylld.
När du har hittat eller skapat den saksmappe där journalposten ska registreras, kommer informationen att visas i fliken:
- Du kan redigera både saksmappar och journalposter genom att klicka på de röda blyantikonerna.
- För att få mer information om en specifik saksmappe kan du klicka på "Visa mer" längst ner i saksmappe-fältet.
- I journalpost-fältet kan du se ytterligare information genom att klicka på de blå rubrikerna; i exemplet visas "Vald information".
- När du har fyllt i all information korrekt, klickar du på den blå knappen längst ner som är märkt "Journalför".
- När e-postmeddelandet har journalförts i Documaster kommer en bekräftelseruta att visas längst ner.
Texten "Detta e-postmeddelande har journalförts i Documaster" visas centralt i fliken i blått. Denna information kommer även att synas om du återvänder till e-postmeddelandet vid ett senare tillfälle.
- Om du vill ändra någon av uppgifterna i journalposten kan du klicka på blyantikonen igen.
- När du har gjort dina ändringar klickar du på "Färdig" längst ner på redigeringssidan.
- Knappen längst ner på denna sida kommer då att ändras till "Uppdatera", och du klickar på denna för att spara ändringarna i Documaster.
- När ändringarna har sparats kommer en bekräftelseruta att visas längst ner.
 |
Du kan själv välja vilken flik som ska visas först när du hanterar e-post. För vissa användare kan det till exempel vara mest praktiskt att ha fliken "Ubesvarade" som startflik. Les mer her |
